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News Center國家電投集團黃河公司近期成功發行了一項具有里程碑意義的能源基礎設施投資項目——中型水電綠色資產支持專項計劃,總規模達到26.41億元人民幣。這一項目不僅是市場上首個采用雙SPV結構并通過專項計劃增資方式獲得項目公司股權的類REITs產品,也是首個實現專項計劃持有項目公司股權超過51%的類REITs產品。這標志著黃河公司在實施國家電投集團的“均衡增長戰略”和推動綠色低碳高質量發展方面取得了重大進展和創新實踐。
在項目申報階段,黃河公司創新性地采用了增資交易結構設計方案,這不僅大幅降低了交易成本,還顯著提高了項目的發行經濟性和可行性。通過這種創新的交易結構,黃河公司展示了其在資本市場的靈活性和前瞻性。
發行過程中,黃河公司積極發揮主動性,全面覆蓋市場投資機構,深入調研市場情況。憑借優質的底層資產,黃河公司贏得了市場投資者的高度認可,并最終實現了發行利率達到近期同類產品的新低。
在國家電投集團的統一協調下,黃河公司積極組織協調,由中信證券作為計劃管理人,帶領各中介機構依法合規推進項目。產品交易安排充分考慮了創新設計和經濟效益,同時兼顧了權益認定和產品安全,平衡了公司訴求和投資人利益,并統籌了短期發展與長期規劃。這一綜合考量的做法得到了上海證券交易所的充分肯定,并獲得了資本市場投資者的高度認可。
黃河公司的這一專項計劃不僅為公司自身的發展注入了新動力,也為整個能源基礎設施投資領域提供了新的融資模式和發展方向,展現了綠色金融在推動可持續發展中的重要作用。